西部证券披露2026年半年报： 财富管理业务交出高质量发展新答卷

8月26日晚间，西部证券发布2026年半年度报告。报告显示，公司财富信用板块实现营业收入10.47亿元，同比增长28.92%，其中投顾业务收入同比大幅增长211.53%，西部证券财富管理业务交出高质量发展新答卷。

上半年，西部证券纵深推进“研—投—顾”一体化体系建设，通过与研发条线建立内部观点传递与协同培养机制，推动研究成果高效转化为投资者服务，促进买方投顾转型步伐加大加快。报告期内，公司投顾业务签约客户同比增40.27%，投顾业务收入同比大增211.53%，成为财富信用板块中增长最为强劲的一环。数字之外，是服务模式的新变化。西部证券加速布局“AI+人”伴随服务新模式，推出业内首批基于大语言模型的“AI小西”智能体，支持实时语音交互与对话式问答，无缝对接“点将台”专属顾问，让专业服务随时随地“在线”；“优选30”“E选50”系列投顾产品实现亮眼超额收益，让配置能力以客户可感知的方式兑现。当投顾服务从“卖签约”走向“看得见的陪伴”，客户用留存率投出了信任票。

西部证券相关负责人介绍，面对广大投资者日益多元的资产配置需求，西部证券坚持投资者教育先行、分层分类精准服务，上半年在陕西、山东等地高频举办私人财富及主题策略沙龙，并组织全国各区域高净值客户赴上海走访头部私募管理人，深化“总部—分支—管理人”三方联动；同时，公司紧跟证券市场景气度，同步发力零售客户和机构营销，进一步拓宽大型银行机构合作路径：上半年新增有效户同比增长34.94%，客户资产规模同比增长20.50%；依托“总部统筹管控+数智分支落地执行”的集约化管理模式，存量客群的高效精准运维成为现实。

2026年上半年，西部证券机构及企业客户服务效能持续提升。借助FOF协同私募服务生态，机构经纪股基交易量同比增长130.15%，落地首单上市公司股权激励行权融资业务；信用业务借助科技优化审核，6月末两融余额131.46亿元，同比增长38.86%，规模稳步增长。财富管理上，公司依托国家级投教基地开展AI投教创新，“5・15”云上投教节观看量突破513万人次，原创AI投教视频匹配多元投资者学习需求，守护投资者权益；组建银发服务小组，落地“财富守护 + 健康关怀”双轨服务。把握被动投资机遇，丰富ETF、ETF-FOF等工具产品供给，发力高附加值私募业务，客户配置规模大幅提升，为机构理财和高端财富管理业务筑牢基础。

转型的终点不是规模的堆叠，而是与客户之间长期信任的建立——从投顾签约客户的快速增长，到零售与机构客群的双线突破，再到投教品牌的持续领跑，西部证券上半年的财富管理转型为正处在转型深水区的财富管理行业提供一个可参考的样本。西部证券也将继续以自身实践，为证券行业高质量发展贡献“西部力量”。